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中国核电:资本市场再启航助力核电新辉煌

发布:admin05-15分类: 核电

  ——中国核能电力股份有限公司公开发行A股可转换公司债券网上投资者交流会精彩回放

  我是中国核能电力股份有限公司董事、总经理张涛,非常欢迎参加中国核电公开发行“可转换公司债券”网上路演交流活动。今天能与大家通过网络进行实时在线交流,我感到非常高兴。在此,我谨代表公司董事会、管理层和全体员工,对支持和关注中国核电的各位投资者朋友表示衷心的感谢!

  中国核电作为目前A股市场唯一一家纯核电上市公司,一直致力于促进先进核能技术的高效利用和清洁低碳能源生产,肩负着推进核电强国建设和提供高质量清洁能源供给的双重责任。从20世纪90年代中国核电“零的突破”,到我国自主三代核电“华龙一号”首堆落地福清,中国核电创造了我国核电发展史上的多个第一,是我国核电事业的主力军,践行了“国之光荣”的崇高使命。

  中国核电将坚持“以核为主,五业并举,内外互济,产融双驱”的发展思路,坚持以发展为第一要务,实现经济效益和社会效益相统一,不断提高公司经营管理和规范运作水平,不断提高公司盈利能力和持续发展能力,实现安全发展和高质量发展,为股东创造更多的财富。

  中国核电的发展与壮大,离不开广大投资者朋友及社会各界人士的大力支持。今天,我与公司高管人员及联席主承销商—中信证券、中金公司的相关人员,一起与大家进行此次网上路演交流,我们真诚的希望通过此次交流活动,增进广大投资者朋友对于中国核电的认识和了解,并期待在今后的发展中,得到各位一如既往的支持。

  在此,欢迎广大投资者积极认购中国核电可转债!最后,预祝中国核电可转债发行取得圆满成功。

  作为中国核能电力股份有限公司本次公开发行可转换公司债券的独家保荐机构和联席主承销商,中信证券非常荣幸能够参加今天的网上路演推介。2015年,中信证券有幸作为牵头保荐机构和联席主承销商见证了中国核电登陆A股资本市场,一直以来与中国核电建立了良好的合作关系。本次中国核电发行可转债,我们更是为能够协助中国核电完成新一轮资本运作而深感荣幸。在此,我谨代表中信证券股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

  中国核电是中核集团核电业务的投资、运营主体,近年来,受益于国家大力倡导发展低碳清洁能源的政策,公司保持优秀的盈利能力和稳健的成长能力;截至目前,中国核电控股在役核电装机容量占国内核电行业的半壁江山。在核电项目审批重启的行业大背景下,相信未来几年公司的业务规模和盈利水平也将继续稳步增长。

  在保持优良业绩的同时,公司始终坚持“在确保安全的基础上高效发展核电”的方针,秉承环境友好型绿色能源企业宗旨,努力以更安全、更环保、更高效的方式进行核电项目建设和生产运营,致力于成为国际一流的核能发电企业。公司紧密跟进核电行业前沿技术,全球首台AP1000三代核电机组已经建成投产,拥有我国自主三代核电技术的“华龙一号”首堆示范工程正在按计划建设;同时,随着我国核电“走出去”进程的不断推进,核电已成为一张耀眼的国家名片,中国核电也将迈入一个崭新的发展时期。

  中国核电奉行追求卓越、锐意进取的企业文化,拥有一个敢于拼搏、敬业务实的经营管理团队。我们相信,中国核电将会以本次发行可转债为契机,把握我国能源发展的战略机遇,不断提升业务规模,全面增强市场竞争力和可持续发展能力,实现跨越式发展,从而为广大投资者带来持续、稳定、丰厚的投资回报。

  我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动,广大投资者能够更加深入地了解中国核电,更准确地把握中国核电的投资价值和投资机会。我们对中国核电的发展前景充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,与广大投资者共同分享企业的发展硕果。我们热忱欢迎各界投资者朋友踊跃参与本次可转债的认购!

  感谢大家参与中国核电公开发行可转债的网上路演活动,感谢广大投资者对于本公司的关注。

  本次中国核电可转债募集资金投资项目主要用于田湾核电站扩建工程5、6号机组项目和福清核电厂5、6号机组项目投资及补充流动资金,公司本次公开发行可转换公司债券募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要,募投项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景,募集资金的使用将会为公司带来良好的经济效益,有利于优化公司财务结构,满足公司核电建设投入需求,并将进一步壮大公司的经营规模及综合实力,提高公司经营效益,为未来的健康快速发展奠定基础,符合公司及公司全体股东的利益。

  很高兴,我们能够通过本次路演了解到广大投资者对公司未来发展各方面的关注和建议,我们承诺将再接再厉,做强做优做大公司主业,以更好的业绩回馈各位投资者。

  最后,在广大投资者的关心和支持下,我们有信心确保中国核电本次发行取得圆满成功,感谢大家的积极参与,谢谢!

  张涛:核电项目及配套设施的开发、投资、建设、运营与管理;清洁能源项目投资、开发;输配电项目投资、投资管理;核电运行安全技术研究及相关技术服务与咨询业务;售电。公司主要产品为电力。

  张涛:中国核电的控股股东中核集团的主营业务为:核燃料、核材料、铀产品以及相关核技术的生产、专营;核军用产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售;建设、经营;乏燃料和放射性废物的处理处置;铀矿勘查、开采、冶炼;核能、核技术及相关领域的科研、开发、技术转让、技术服务;国有资产的投资、经营管理;自有房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;承包境外核工业工程及境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;机械、化工材料、电子设备、建筑材料、有色金属(须专项审批的除外)的销售。

  张涛:鉴于安全对于核电行业的特殊性及核电技术的复杂性,需要有经验积累、有专业人才的核电运营商负责开发、建设、运营。目前国内经国务院正式核准的核电项目(除示范工程、研究堆外)由中核集团、中广核集团和国家电投负责控股开发、建设、运营,行业准入门槛较高。我国共有44台商业运行的核电机组,总装机容量达到4466万千瓦,其中,公司投入商业运行的核电机组共21台,控股总装机容量达到1909.2万千瓦,公司控股的在建核电机组装机容量为455.8万千瓦。

  张涛:压水堆核电厂是通过装载在反应堆堆芯中的核燃料,在中子的轰击下发生裂变,产生巨大的核裂变能,并以热能的形式释放出来,使堆芯中的反应堆冷却剂(一回路水)加热升温,通过一回路管道循环流经蒸汽发生器一次侧,把热量传递给蒸汽发生器二次侧的二回路水,汽化成饱和蒸汽,经主蒸汽管道流到常规岛汽轮机的高压缸和低压缸作功,推动了汽轮机高速转动,带动了同轴相连的发电机,把热能转换成机械能,再由机械能转换成电能。

  张涛:公司发电生产所需原材料主要是核燃料及少量重水等材料,需对外采购。本公司消耗的能源主要包括汽油、柴油以及自当地电网购入供设备启动及其他运维所需的电力。本公司原材料及能源供货渠道稳定,能够及时保证生产需要,价格基本稳定。

  张涛:公司在核电厂核安全管理上遵循“纵深防御”的基本核安全理念,同时在核电厂推广应用概率安全分析技术,公司所有核电厂在世界核运营者协会排名逐年提高,保持了良好的运行核安全业绩。技术方面,我国虽然较早开始核技术开发应用,但是应用核能发电比国际上晚了近20年,因此公司的核电厂技术上采用的是经过充分考验的成熟技术路线,标准上也采用的是当时最严格的技术标准,公司随时跟踪国际上的技术发展,对运行电厂老旧设备进行技术更新和改造,新技术的应用都必须经过充分的验证,从而从技术角度保证了公司核电厂的本质安全。人员管理方面,公司充分认识到核电厂虽然采用了大量的现代科技,但是人的因素至关重要。借鉴国际上的先进经验,公司发布了具有中国特色的“卓越核安全文化十大原则”,培养全员安全至上的理念,同时组织对电厂安全文化评估及开展经验反馈活动,持续提高电厂安全管理水平,确保公司各级员工在决策、管理和具体工作中贯彻“安全第一、质量第一”的原则,发挥员工的主观能动性,主动防范潜在事故的发生。

  张勇:公司2015年利润分配方案于2016年5月31日通过股东大会审议,公司以股为基数,每股派现金0.09元(含税)。公司2016年利润分配方案于2017年6月9日通过股东大会审议,公司以股为基数,每股派现金0.11元(含税)。公司2017年利润分配方案于2018年5月23日通过股东大会审议,公司以股为基数,每股派现0.112元(含税),共计分配利润174332.82万元。

  张涛:核电行业进入壁垒较高,具体包括行政准入壁垒、技术壁垒、人才壁垒、资金壁垒等。(1)行政准入壁垒:鉴于国家对于核安全、环保的高度重视,政府对核电项目及业主采取核准、发放许可证、执照等方式,对投资主体进入市场进行管理。国家对核电厂的监管实施许可证制度。(2)技术壁垒:核电行业是技术密集型的行业,涉及核物理、化学、材料、运行、维修、性能监督、环境污染监测、辐射防护等多个领域,有着很高的技术壁垒。(3)人才壁垒:核电行业是技术密集型的行业,需要高素质的专业人员。核电设施的建设和运行,需要严格按照质量保证大纲执行,对于人员的素质提出了严格的要求。(4)资金壁垒:核电行业是资金密集型的行业,对选址、设计、建安、设备采购和制造调试等要求较高,建设周期长,项目资金投入较大。

  张涛:核电相较水电、火电等受原材料、燃料等供应影响较小,主要受用电需求影响,全年发电相对较为平均,并不存在显著的周期性、区域性和季节性。

  张涛:核电行业的上游主要是核燃料循环产业、核电设备制造产业等。核电行业的下游产业主要是通过电网公司向终端用户售电。随着经济持续稳定发展,电力需求持续增加,预期核电行业将延续稳定的发展态势。

  张涛:目前我国电力仍然以火电为主,清洁能源占比依然较低。核电作为一种清洁能源,技术已经成熟,安全可靠性得到了实践验证,经济性较好,能够大规模的提供稳定电能。加快核电发展、发挥核电在电力供应中的更大作用,是我国电力发展的必然选择,是满足经济和社会发展的重要保障。与国际平均水平相比,我国核电装机占比及核能发电占比均有大幅提升的空间。

  张涛:本公司具有较为充足的经验丰富的人才队伍。中国核电各成员公司在多年的发展中,已培养和造就了一支高素质的核电厂工程建设管理、生产运行和经营管理人才队伍,是公司核心竞争力的实际载体,是未来进行核电规模化建设、推动产业大发展最重要的人才源泉,是公司最重要的竞争优势之一。员工受教育程度高、技术能力强。截至2018年9月末,公司本科及以上学历的员工占全部员工比例达到90.06%;公司各核电厂拥有的高级操纵员达552名。中国核电积极参与国际活动,派专人以联络工程师身份在WANO东京中心工作,2008年以来,每年向WANO支援数十名经验丰富的专家参与各国的同行评估及技术支持活动,为各国核电运行、建造领域经验共享与技术、管理能力的提升作出了积极的贡献。公司人才培养机制完善。本公司均拥有较强的技术培训力量,有所需的软件和硬件条件。公司下属电厂建有模拟机房,是国内操纵员培训的主要基地。秦山培训基地建立了机组装换料培训装置,部分阀门、泵等实体或者模拟体,机电仪技能培训设施、设备,安全授权培训教室及防人因试验装置等。此外,本公司还与国内外培训机构有广泛的交流合作。

  舒细麟:基于对核电行业未来发展的广阔空间,以及公司在核电行业的地位和影响力,我们对公司的未来发展充满信心。

  罗小未:本次可转换公司债券发行募集资金将用于(1)田湾核电站扩建工程5、6号机组项目(2)福清核电厂5、6号机组项目(3)补充流动资金。

  罗小未:根据《印发国家发展改革委关于核准田湾核电站扩建工程5、6号机组项目请示的通知》(发改能源﹝2015﹞3029号),田湾核电站扩建工程5、6号机组已于2015年12月22日获得核准。

  田湾项目5、6号机组已于2015年12月开工建设,预计分别于2020年及2021年建成投产。

  罗小未:根据《国家发展改革委关于印发核准福清核电厂5、6号机组请示的通知》(发改能源﹝2015﹞878号),福清项目已于2015年4月29日获得核准。

  福清项目5、6号机组已分别于2015年5月及12月开工建设,预计分别于2020年及2021年建成投产。

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